فیل بربانک خشن، چشم رنگ پریده، خوش تیپ، به طرز وحشیانه ای فریبنده است. تمام عشق، قدرت و شکنندگی فیل در گذشته و در زمین به دام افتاده است: او می تواند یک گوساله گاو نر را با دو ضربه سریع چاقوی خود اخته کند. او برهنه در رودخانه شنا می کند و بدنش را با گل آغشته می کند. او یک گاوچران است که به اندازه پوست او خام است. سال 1925 است. برادران بربانک دامداران ثروتمندی در مونتانا هستند. در رستوران رد میل در راه بازار، برادران با رز، مالک بیوه و پسر تأثیرپذیرش پیتر ملاقات می کنند. فیل چنان بی رحمانه رفتار می کند که هر دوی آنها را به گریه می اندازد، از ناراحتی آنها لذت می برد و دست گاوهای همکارش را به خنده برمی انگیزد – همه به جز برادرش جورج، که رز را دلداری می دهد و سپس برای ازدواج با او برمی گردد. وقتی فیل بین خشم و حیله گری در نوسان است، طعنه زدن او به رز شکلی ترسناک به خود می گیرد – او در لبه های دید او شناور می شود و آهنگی را که دیگر نمی تواند آن را اجرا کند سوت می زند. تمسخر پسرش آشکارتر است و با تشویق شاگردان گاوچران فیل تشدید می شود. سپس فیل به نظر می رسد که پسر را زیر بال خود می گیرد. آیا این آخرین ژست نرم‌افزاری است که فیل را در معرض دید قرار می‌دهد یا طرحی است که بیشتر به یک تهدید تبدیل می‌شود؟
